美联储允许通胀超调!暴风雨来临令黄金、美元大震

美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会的讲话改变了美联储的通胀目标框架;金价起初飙升尝试恢复上行趋势;美元/日元迅速下跌,随后更为广泛的美元货币对也遭受重创。

美联储主席鲍威尔登上了杰克逊霍尔全球央行年会的演讲台,宣布更改美联储的货币政策框架。此后,美联储将利用平均通胀目标而不是此前的对称通胀目标来管理货币政策决定。这可能允许通胀“过热”并超过2%的目标(称为通胀超调),而不是像从前那样只能允许通胀温和低于2%。

鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会的新闻一如预期刺激了市场波动性。更改平均通胀目标的消息一经推出,金价飙升、美元迅速下滑;但随后二者均出现反转、抹除了之前的波幅。

金价15分钟图(2020年8月26日-8月27日)

美联储允许通胀超调!暴风雨来临令黄金、美元大震

美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上讲话前,金价大幅走低;随后受会议消息的刺激迅速飙升;但是,金价昨日下跌超过1%。黄金波动性似乎粗略地复制了更为广泛地美元波动引发的外汇市场波动性。

美元/日元15分钟图(2020年8月26日-8月27日)

受美联储公布新政策框架的支撑,美元的疲弱获得动能

受美联储公布新政策框架的支撑,美元的疲弱获得动能,美元/日元明显出现下滑,短线下跌约50个基点,使得美元/日元一度跌至日内低点105.60一线。

美国国债收益率受鲍威尔讲话内容刺激下滑,其中10年期美债迅速下跌65个基点,这解释了美元短线下跌的潜在原因。此后,随着黄金以及更为广泛的美元货币对的波动性增加,美元/日元以及10年期美债收益率再度上涨。美联储主席鲍威尔的其他言论(例如“通胀超调将如何缓和”)可能刺激市场走势循环往复。

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