盈透证券升级个人客户、顾问和经纪商门户网站

盈透证券(Interactive Brokers LLC,纳斯达克代码:IBKR)最近宣布,已对其个人客户、顾问和经纪商门户网站进行多项升级,此次升级主要涉及客户报告交付和账户查询两个功能模块。

盈透证券升级个人客户、顾问和经纪商门户网站

盈透证券(Interactive Brokers LLC,纳斯达克代码:IBKR)最近宣布,已对其个人客户、顾问和经纪商门户网站进行多项升级,此次升级主要涉及客户报告交付和账户查询两个功能模块。

得益于此次升级,顾问和经纪商现已能代表客户进行自定义声明、条件查询,以及创建资产组合分析报告,并将报告配置为直接发送至客户邮箱。

此外,盈透证券此次还开发了新的帐户查询工具,使顾问和经纪商能够根据帐户状态、应用类型、帐户类型、保证金类型等特定标准搜索和筛选帐户。

利用升级后的门户网站,顾问和经纪商现已能轻松存储和查看客户、前客户、潜在客户、其他相关人员等所有联系人的信息。只要有联系记录,对方就会被系统认定为一个“联系人”,每个联系人都可以标为特定类型。

盈透证券一直有定期升级其解决方案,旨在提高效率、增强用户体验、确保基础设施的可靠性,为提供更广泛的服务打好基础。最近,该经纪商透露,计划在今年夏末之前在其平台推出加密货币交易服务。

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