亿万富翁凯尔·巴斯:美国当前的实际通胀率已是两位数

巴斯指出,投资者的回报率应超过15%才能抵消通胀影响。

亿万富翁凯尔·巴斯:美国当前的实际通胀率已是两位数

近日,亿万富翁、对冲基金投资者凯尔·巴斯(Kyle Bass)通过CNBC警告称,官方的通胀指标并不能准确反映美国人的财富在财政部和美联储的政策中受到了多大的侵蚀。实际通胀率已经达到了两位数。

巴斯表示,美联储使用了“链式加权通胀数据”,这些数据“被人为地设计得很低”。因此,在利率为0的情况下,美国的实际通胀率已超过10%。

巴斯说,目前持有股票的投资者需要获得两位数的回报才能抵消通胀的影响。他指出,通常情况下,股市的通货膨胀率约为85%,因此投资者在股市投资“不会损失太多”。但他也提醒,股市投资者的回报率必须达到“15%左右”,才能跟上通胀的步伐

他引用了5月零售销售数据称:

“名义零售销售额正处于历史高点,比疫情前高得多,但工作岗位空缺仍有800万个。”

在巴斯看来,美联储的大部分资产购买实际上是在损害普通民众。例如,它帮助推动了住房和食品价格上涨:

“我认为我们正处于一个新的世界,不幸的是,贫富差距、收入差距将会扩大,市场上将会出现更大的社会压力。全国很多地方的住房供应都非常短缺,然而美联储还‘火上浇油’——每月购买400亿美元的新抵押贷款,以致于房价高涨,民众负担不起。美联储所谓的政策似乎与宣称的‘理性’行为不太相符。”

这对投资者又意味着什么?巴斯指出:

“在上次的缩减恐慌中,市场出现了10-12%的回调。我们现在每年会损失10%的购买力,这显然会抑制经济。食品价格开始上涨对穷人来说则是一个巨大的累退税(指税收负担具有累退性质的各种税)。

在此之前,美国从没有在14个月内便增多33%的货币供应,这难道是一种新的模式吗?体系中的流动资金数额如此高,价格上涨便不足为奇了。”

巴斯警告人们需要对自己的资金采取更多“防御”措施(以抵消通胀影响),因为现金正以巨大的负实际回报损害他们的利益,当下的形势就像达里奥那句口号描述的那样——现金是垃圾。

在巴斯看来,在当前环境中投资,其中一个选择是投资房地产,比如投资主干地铁附近的土地。

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